Salesforceを活用したアカウント計画
アカウントプランニングとは？
アカウントプランニングは、特定の顧客アカウントからビジネスを勝ち取り、維持するために、営業チームが協力して戦略を練るための戦略的なプレイブックです。これは、顧客のビジネス目標、課題、意思決定プロセス、競合環境など、アカウントに関する詳細な情報を収集することを含みます。
主要機能
テンプレートの内訳
アカウント概要：顧客アカウントに関する重要な情報をマッピングします。
アカウントプラン：この顧客のビジネスを獲得するためのチームの現在と計画中のアクションを示します。
アカウントマップ：リードが誰であり、どのようにしてあなたが契約を成立させるのを助けたり妨げたりするかをアウトラインします。
誰が参加すべきですか？
アカウント計画は、すべての関連する視点が考慮され、計画が全体的な販売戦略と一致していることを保証するために、通常、個人のチームによって行われます。
営業担当者: 全体のアカウントの関係を管理し、販売戦略を実行します。
営業マネージャー: 営業担当者にガイダンスとサポートを提供し、アカウントプランニングプロセスを監督します。
マーケティング担当者: ターゲット市場、競争環境、メッセージングに関する洞察を提供します。
カスタマーサクセス マネージャー: 顧客のニーズや課題に関する情報を提供します。
専門家: 販売される商品またはサービスについての専門知識を提供します。
なぜSalesforceテンプレートでの営業アカウントプランニングを使用するのか？
アカウントプランニングを通じて、チームは顧客をよりよく理解し、それに応じてアプローチをカスタマイズするべきです。
顧客の深い理解: 顧客のビジネス、目標、課題、主要なステークホルダー、意思決定プロセスについて包括的に理解します。
カスタマイズされた営業戦略: 顧客の特定のニーズや苦境に対応する独自の営業戦略を策定します。
より強固な関係: 顧客組織内の重要な意思決定者とのより強い関係を築きます。
営業効果の向上: 成功の可能性が最も高いアカウントを優先し、収益の成長を促進します。
追加リソース
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