Planificación de cuentas de ventas con Salesforce
¿Qué es la planificación de cuentas?
La planificación de cuentas es un esquema estratégico para que los equipos de ventas colaboren en la planificación de estrategias ganadoras y retención de negocios de cuentas de clientes específicas. Implica reunir información detallada sobre una cuenta, como sus metas comerciales, desafíos, procesos de toma de decisiones y panorama competitivo.
Características principales
Importar datos de Salesforce: Importa sin problemas Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y más desde Salesforce a esta plantilla con Salesforce para Miro.
Proceso de tres pasos: Visualiza tu planificación de cuentas en tres pasos: Resumen de la cuenta, Plan de la cuenta y Mapa de la cuenta.
Desglose de la plantilla
Resumen de la cuenta: Mapea información clave sobre la cuenta de tu cliente.
Plan de la cuenta: Traza las acciones en curso y planificadas de tu equipo para ganar el negocio de este cliente.
Mapa de la cuenta: Describe quiénes son tus clientes potenciales y cómo podrían ayudarte o bloquearte para cerrar tratos.
¿Quién debe estar involucrado?
La planificación de cuentas generalmente se realiza por un equipo de personas para asegurar que se consideren todas las perspectivas relevantes y el plan esté alineado con la estrategia de ventas general.
Ejecutivos de cuenta: Gestionan la relación general con la cuenta y ejecutan la estrategia de ventas.
Gerentes de ventas: Proporcionan orientación y apoyo a los ejecutivos de cuenta y supervisan el proceso de planificación de cuentas.
Representantes de marketing: Aportan insights sobre el mercado objetivo, el panorama competitivo y el mensaje.
Gerentes de éxito del cliente: Ofrecen información sobre las necesidades y desafíos del cliente.
Expertos en la materia: Brindan su experiencia sobre el producto o servicio que se está vendiendo.
¿Por qué usar la plantilla de planificación de cuentas de ventas con Salesforce?
Mediante la planificación de cuentas, tu equipo debería comprender mejor a tus clientes y adaptar su enfoque en consecuencia.
Profundo conocimiento del cliente: Obtén una comprensión completa del negocio del cliente, sus objetivos, desafíos, principales stakeholders y sus procesos de toma de decisiones.
Estrategia de ventas personalizada: Desarrolla una estrategia de ventas hecha a medida que atienda las necesidades específicas y los puntos críticos del cliente.
Relaciones más sólidas: Forma relaciones más sólidas con los principales tomadores de decisiones dentro de la organización del cliente.
Mayor efectividad en ventas: Prioriza las cuentas con el mayor potencial de éxito para impulsar el crecimiento de ingresos.
Recursos adicionales
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