Plantilla de Resumen Ejecutivo
Destilen tus ideas en un plan emocionante y práctico.
Acerca de la plantilla de Resumen Ejecutivo
¿Qué es un Resumen Ejecutivo?
Un resumen ejecutivo es un breve resumen conciso de un documento más amplio, como una propuesta empresarial. Destaca detalles importantes como la descripción de la empresa, el análisis de mercado, los problemas, las soluciones, las finanzas, los hallazgos y más que se incluirían en tu propuesta empresarial. Un resumen ejecutivo debe escribirse de manera que permita al lector comprender completamente el concepto del informe sin tener que leer todo el material.
El término "ejecutivo" en resumen ejecutivo significa que este breve fragmento debe ser lo suficientemente claro y conciso para que los lectores que no tienen tiempo de leer el informe completo puedan entender tu propuesta de negocio de manera clara. Así, podrán comprenderla lo suficiente como para tomar decisiones o hacer propuestas importantes.
Los resúmenes ejecutivos suelen hacerse para inversionistas, ejecutivos y prestamistas. Estas personas suelen tener horarios tan ocupados que solo leerían el resumen ejecutivo durante el primer contacto con tu empresa. Para facilitar un poco las cosas, aquí tienes un consejo rápido sobre lo que debe incluir un resumen ejecutivo.
El resumen debe explicar en qué estás trabajando y qué necesidades estás resolviendo, pero asegúrate de que tu lector no se abrumen con los detalles. El objetivo del resumen ejecutivo es convencer al lector de tu proyecto: emocionarlos, motivarlos e inspirarlos a seguir leyendo.
Cómo usar la plantilla de Resumen Ejecutivo
Piensa en tu resumen ejecutivo como un tráiler de película. Quieres darle a tu lector los aspectos más destacados: los objetivos, los riesgos y cómo planeas lograr tus metas. La plantilla de Resumen Ejecutivo te permite redactar un resumen que capte la atención de tu lector y lo motive a leer el resto del informe.
Paso 1: Comienza con un primer párrafo convincente. Recuerda, este es tu tráiler de película. Los tráilers de películas siempre te llevan directamente a la acción. Tu primer párrafo debe identificar el problema que buscas resolver. Muestra a tu lector que las apuestas son altas; expón las consecuencias de no resolver este problema. Luego destaca el producto, los recursos o la experiencia que tu empresa aporta para abordar el problema.
Paso 2: Una vez que hayas captado la atención de tu audiencia, es momento de venderles tu producto. ¿Qué te diferencia? ¿Qué hace única a tu empresa? ¿Tienes clientes? ¿Patentes? ¿Una nueva tecnología emocionante? Tu resumen ejecutivo está presentando un plan de negocios o una propuesta de inversión, lo que significa que estás buscando obtener la aprobación de tu lector. Si se convencen de tu empresa, es más probable que te den los recursos que necesitas para tener éxito.
Paso 3: Dale al lector una idea de tu presupuesto y cronograma. No es necesario entrar en detalles exhaustivos, ya que tendrás el resto del informe para hacerlo. Pero da un vistazo a los aspectos esenciales de tu plan para que el lector sepa qué esperar.
¿Qué debe incluir un resumen ejecutivo?
El contenido exacto del resumen dependerá de tu audiencia y de la información que estás intentando resumir. Sin embargo, hay algunas directrices generales a seguir al escribir el resumen.
Un resumen ejecutivo debe:
Captar la atención del lector
Enumera claramente qué se espera en el plan de negocios (mantenlo breve y directo para captar la atención)
Proporciona una lista de objetivos y resultados a corto y largo plazo.
Utiliza esta oportunidad como un elevator pitch.
Solución
En este paso, debes usar las respuestas a las preguntas que se enumeran a continuación para identificar tu objetivo final.
¿Qué pasos o métodos estás tomando para resolver los problemas que mencionaste en el párrafo inicial?
¿Cuáles son las metas y objetivos que lograrás al final del proyecto?
Propuesta de valor
Esta es una sección importante donde explicas brevemente el valor del resultado.
¿Cuál es el ROI de la solución que has propuesto?
¿Cómo mejorará la prestación de servicios y la experiencia del cliente?
Conclusión
En unas pocas frases reitera por qué es importante resolver el problema ahora y los próximos pasos o acciones que quieres que el lector tome.
Cómo redactar un resumen ejecutivo
Un resumen ejecutivo es mucho más que un resumen de tu plan o propuesta. Es una oportunidad para involucrar a tus lectores y venderles la idea sin requerir que lean el plan o propuesta completos. Esto es especialmente importante si buscas financiamiento. Aquí tienes algunos pasos útiles a seguir al redactar un resumen ejecutivo.
1. Escribe una introducción basada en problemas
Empieza el resumen explicando por qué tu proyecto es importante. Una manera poderosa de captar la atención del lector es comenzar con una cita, datos investigados o una estadística que invite a la reflexión. El lector debe comprender por qué es importante resolver el problema ahora y su relevancia para tu base de clientes.
¿Cuál es el problema que estás tratando de resolver?
¿Cuándo debe hacerse?
¿Cuál es el problema y qué tan grande es?
¿Quién es el público objetivo y a quién está afectando este problema?
¿Existen actualmente soluciones para este problema? ¿Quién es la competencia?
Consejo profesional: Si estás trabajando en una propuesta de negocio, también sería bueno agregar lo siguiente sobre la empresa:
Nombre y ubicación de la empresa
Información de contacto
Descripción del propósito
Liderazgo, fundadores e inversionistas actuales de tu empresa
El equipo responsable del proyecto
2. Cuenta tu historia con tu solución
Comunica claramente el valor o la declaración de misión de tu proyecto u organización. Explica qué habilidades y experiencia se utilizarán para resolver el problema mencionado en la introducción. Aquí puedes mencionar cómo tu proyecto o negocio resuelve problemas para tu público objetivo.
¿Cómo resuelve tu negocio el problema?
¿Es una solución simple o compleja?
Si es complejo, ¿cómo puedes simplificarlo o describirlo de manera más sencilla?
3. Asegúrate de haber realizado la investigación
Aunque estos resúmenes están destinados a ser cortos, están llenos de datos e investigación. Si es necesario, esta es también una buena sección para agregar un análisis de mercado importante y resaltar las fortalezas, debilidades y asociaciones que puedas tener. La investigación exhaustiva también demuestra que comprendes a tu audiencia y has analizado tendencias y potenciales competidores.
Explica brevemente el problema que vas a resolver. Si has realizado una investigación que muestra la necesidad de la propuesta, incluye tus hallazgos aquí. Además, explica cómo lograrás los objetivos del proyecto y qué necesitas para tener éxito.
¿Qué quisieras que supieran los lectores?
¿Qué conocimientos sería importante que ellos vieran a primera vista?
¿Existe una oportunidad de mercado para el problema?
¿Cómo planeas hacer crecer tu base de clientes y expandir tu cuota de mercado?
¿Cuál es el plan de crecimiento a cinco años para este producto/servicio?
¿Tienes experiencia con la competencia?
¿Qué obstáculos esperas abordar?
¿Quiénes son tus competidores?
¿Cuáles son las oportunidades presentes y futuras?
4. Explicar la solución
Una vez que hayas terminado de explicar los puntos problemáticos y el análisis de tu negocio, crea una lista con viñetas para delinear la solución. Puedes usar cada punto para destacar cada paso del proyecto que se llevará a cabo y el resultado potencial. Explica cómo las soluciones mejorarán el ROI para la empresa. Trata de añadir números si puedes e incluye los posibles riesgos que podrías enfrentar. Incluye cifras financieras relevantes.
5. Establecer el tono
Aunque la mayoría de los resúmenes ejecutivos son formales, realmente debes basar el tono del resumen en tu audiencia. Si estás presentando a inversionistas, utiliza un lenguaje que resuene con tu audiencia. Usa pronombres personales como "yo", "tú" y "nosotros" en lugar de pronombres impersonales como "ellos" o "la empresa.
No temas romper el molde si eso te da los resultados deseados. Sin embargo, evita los clichés ya que incomodan a los lectores.
¿Presentando a tus ejecutivos de nivel C en tu empresa?
¿A qué lenguaje responden?
6. Estructurar el resumen
Sigue revisando tu resumen ejecutivo. Debe poder sostenerse y brillar por sí solo. Cada sección del resumen debe ser clara, concisa y detallada. Asegúrate de que tenga un impacto. No hagas lluvia de ideas nuevas, las ideas deben ser claras y bien pensadas. El objetivo de este resumen es involucrar y ser aplicable. No te sumerjas demasiado en los detalles.
¿He intentado leerlo desde el punto de vista del responsable de las decisiones?
¿Está claro el resumen ejecutivo?
¿Hay alguna sección que necesite más o menos información?
¿He revisado todo?
7. Deja el resumen ejecutivo para el final
Te aconsejamos escribir el resumen ejecutivo al final. Es mucho más fácil tener escrita tu propuesta de proyecto o plan de negocios para que ya tengas toda la información investigada y redactada y dispongas del documento completo. El resumen ejecutivo es mejor cuando extraes los detalles clave del informe completo y los colocas en el resumen al final.
La conclusión es un resumen del problema y la solución. Pregunta sobre la decisión que quieres que el lector tome. Los resultados deben ser obvios pero dejar espacio para la intriga, de modo que se sientan obligados a leer el resto de la propuesta de negocio.
¿Por qué escribir un resumen ejecutivo?
Los resúmenes ejecutivos a menudo preceden a los planes de negocio, propuestas de proyectos y otras documentaciones. Las audiencias para este tipo de planes a menudo revisan docenas de documentos cada semana. Si leyeran detenidamente cada plan que pasara por su escritorio, ¡nunca lograrían nada! Escribir un resumen ejecutivo convincente ayuda a asegurar que el lector realmente estudie el resto de tu plan. Los resúmenes ejecutivos están diseñados para persuadir al lector de que tu proyecto o empresa merece su tiempo.
¿Por qué es importante un resumen ejecutivo?
Los resúmenes ejecutivos son tu primera impresión. Sin embargo, debido a que pueden llevar mucho tiempo, muchas personas y organizaciones cometen el error de pasarlos por alto. Es fácil ver por qué: cuando estás armando un proyecto, lo último que deseas hacer es detenerte para crear documentación. La plantilla de resumen ejecutivo es útil porque elimina parte de la carga. En lugar de trabajar arduamente con un resumen aburrido, poco informativo o incompleto, la plantilla te permite crear un documento que te da ventaja sobre tu competencia.
Cuándo usar la plantilla de resumen ejecutivo
Usa la plantilla de resumen ejecutivo cada vez que necesites redactar un plan de proyecto, una propuesta de inversión o un plan de negocio.
¿Qué extensión debe tener un resumen ejecutivo?
Esto varía según el proyecto. Es mejor que el resumen ejecutivo sea breve y conciso, y que solo destaque los puntos clave. La mayoría de los resúmenes ejecutivos ocupan entre el 5 % y el 10 % de la longitud del documento completo. Recomendamos que te propongas crear un documento de una sola página si el documento original tiene 20 páginas.
Comienza ahora mismo con esta plantilla.
Plantilla de plan de proyecto simple
Ideal para:
Gestión de proyectos, Planificación estratégica, Planificación de proyectos
Un proyecto simple es una guía para tu equipo, que les ayuda a responder cualquier gran pregunta sobre el proyecto. El plan del proyecto debe describir la naturaleza del plan, por qué lo estás haciendo, cómo lo llevarás a cabo, cómo ejecutarás cada paso del proceso, y cuánto tiempo se proyecta que tomará cada paso. Si eres un gerente de proyecto o líder de equipo, usa esta plantilla para comenzar un plan de proyecto simple, que luego se puede adaptar para ajustarse a proyectos de equipos internos o proyectos con clientes externos.
Plantilla de análisis de partes interesadas
Ideal para:
Gestión de proyectos, Planificación estratégica, Planificación de proyectos
Gestionar a las partes interesadas es fundamental para completar un proyecto a tiempo y cumplir con las expectativas, así que aquí te mostramos cómo utilizar un análisis de partes interesadas para ayudarte. Un análisis de partes interesadas te capacita para cumplir con las expectativas y completar proyectos a tiempo al identificar a individuos, grupos y organizaciones con un interés particular en un programa o proceso. En un análisis de partes interesadas típico, darás prioridad a las partes interesadas en función de su influencia en un proyecto y buscarás entender cómo relacionarte mejor con ellas a lo largo del curso del proyecto.
Plantilla de Informe de Estado
Ideal para:
Gestión de proyectos, Documentación, Planificación estratégica
Un informe de estado proporciona una instantánea de cómo va algo en un momento dado. Puedes proporcionar un informe de estado para un proyecto, un equipo o una situación, siempre y cuando se enfatice y se trace la cadena de eventos de un proyecto. Si eres un gestor de proyectos, puedes usar este informe para mantener registros históricos de los cronogramas del proyecto. Idealmente, cualquier parte interesada en el proyecto debería poder mirar un informe de estado y responder a la pregunta: "¿Dónde estamos y cómo llegamos aquí?" Usa esta plantilla como un punto de partida para resumir cómo algo está progresando conforme a un plan o resultado proyectado.
Plantilla de planificación de proyectos
Ideal para:
Gestión de proyectos, Planificación de proyectos
Un plan del proyecto es una única fuente de verdad que ayuda a los equipos a visualizar y alcanzar los hitos del proyecto. Los planes de proyecto son más útiles cuando describes el "qué" y el "por qué" del proyecto a cualquiera que necesite darte su aprobación para el proyecto. Usa un plan de proyecto para discutir proactivamente las necesidades del equipo; expectativas; y las bases para el cronograma, el presupuesto y el alcance. El plan también te ayudará a aclarar los recursos disponibles antes de iniciar un proyecto, así como los entregables esperados al final del proyecto.