Plantilla de presentación financiera

Sobre la plantilla de presentación financiera

Esta plantilla de presentación financiera proporciona un formato, una estructura y una organización eficaces para una presentación financiera corporativa. Utilízala para mostrar el estado financiero actual de tu empresa y su progreso hacia los objetivos financieros futuros.

¿Qué es una presentación financiera?

Toda organización necesita mantener un registro riguroso de sus cuentas financieras a lo largo del tiempo. Una presentación de estados financieros informa a los miembros pertinentes del equipo de la situación económica de la empresa y los pone al día sobre el estado de consecución de los objetivos fiscales.

Las empresas que realizan presentaciones financieras mensuales, estacionales y anuales tendrán un conocimiento mucho mejor de su salud financiera. Esto ayuda a la toma de decisiones financieras y garantiza que los fondos fluyan en la dirección que más se necesita.

Por ejemplo, una organización puede estar gastando una gran cantidad de dinero en publicidad, mientras que otras áreas, como la atención al cliente, se ven afectadas por la falta de fondos.

Una presentación financiera arroja luz sobre las irregularidades. También garantiza que el flujo de caja se distribuya eficazmente.

¿Qué debe incluir una presentación financiera?

Una presentación financiera debe incluir un análisis de varios niveles de la situación financiera de una empresa. Debe aclarar las metas, soluciones y objetivos fiscales para el próximo año u otro periodo de tiempo estipulado. 

Cuanto más exhaustiva y meticulosa sea una presentación financiera, más eficazmente podrá utilizar la empresa su acceso a los fondos. El uso de una plantilla de presentación financiera puede ayudar a aportar la estructura y formalidad necesarias a la presentación, garantizando que no se pase por alto ninguna información.

Para realizar una presentación financiera con éxito, hay varios elementos clave que deben incluirse. Algunos de ellos son:

• Salario, beneficios y costes fiscales

• Pasivos a largo y corto plazo

• Ingresos y resultados globales

• Estados financieros, como los estados de pérdidas y ganancias y de flujo de caja

• Patrimonio y activos

• Metas y objetivos financieros futuros

La presentación de los estados financieros tiene como objetivo analizar los patrones de gasto e ingresos de una empresa en todos los niveles. Sobre la base de estos conocimientos empresariales, el equipo puede evaluar si estos patrones son coherentes y sostenibles. 

Casi siempre hay algunas áreas fiscales que necesitan un enfoque mejorado, por lo que estas presentaciones son tan importantes. Una vez que la empresa es consciente de sus incoherencias financieras, puede empezar a dar pasos conscientes hacia un sistema más sostenible económicamente. 

La mala gestión de la tesorería es una de las causas más comunes de fracaso en el mundo empresarial. Tanto si tu empresa es una start-up como una franquicia internacional, conocer las finanzas de tu empresa es la clave para dirigir un negocio con éxito a largo plazo.

Consejos para una presentación financiera exitosa

Al igual que con cualquier presentación, hay ciertas pautas que puedes seguir para hacerla más estimulante para su audiencia.

He aquí algunos consejos útiles para hacer una presentación financiera: 

• Ve preparado: la información financiera que presentes a tu público debe ser precisa, exhaustiva y completa. Debes abarcar una amplia variedad de elementos financieros y comunicar una sólida comprensión de los patrones fiscales.

• Sé conciso: no todo el mundo entiende la jerga financiera, así que intenta utilizar un lenguaje accesible en tus informes financieros. Sé lo más directo y conciso posible, y utiliza ejemplos ilustrativos para no confundir a tu audiencia.

• Escucha tanto como hables: en toda presentación debe haber un cierto nivel de intercambio de información. El público seguramente tendrá preguntas o inquietudes, así que asegúrate de dejar algo de tiempo para que te respondan antes de que termine la presentación.

• Utiliza elementos visuales: no todo el mundo aprende de forma auditiva ni sabe interpretar los datos en bruto. El uso de elementos visuales junto con los datos puede mejorar notablemente la comprensión de lo que está diciendo el público. 

Los datos y las presentaciones financieras suelen tener fama de ser aburridos y difíciles de entender. Pero con unos gráficos visualmente estimulantes, tu audiencia estará pendiente de cada una de tus palabras, y de cada número.

Cómo utilizar la plantilla de presentación financiera

La plantilla de presentación financiera de Miro está diseñada para ser sencilla y fácil de usar. Los equipos de cualquier sector empresarial pueden utilizar las plantillas de Miro para un enfoque directo y eficaz de las presentaciones. 

Completa con diapositivas útiles, formato y elementos personalizables, la plantilla de presentación financiera de Miro hace que sea sencillo empezar. Crea una presentación financiera minuciosa y profesional para cualquier audiencia, desde marketing hasta economía. A continuación te explicamos cómo utilizarla:

1) Rellena tu plantilla

La plantilla de presentación financiera contiene diapositivas en blanco que pueden rellenarse con información relevante para tu empresa. La estructura está ahí: todo lo que tienes que hacer es reunir los datos relevantes en torno a las finanzas de tu empresa e insertarlos en la plantilla.

2) Edita y personaliza tu plantilla

Las plantillas de Miro son totalmente personalizables, por lo que puedes elaborar tu presentación exactamente como quieras. Con las funciones que acompañan a esta plantilla, no dudes en añadir, eliminar o cambiar diapositivas a voluntad.

3) Utiliza el modo de presentación

El modo de presentación te ayuda a presentar tus finanzas sin ningún problema. Esta función te permite configurar los marcos de una manera más accesible mientras presentas tus diapositivas en modo de pantalla completa. Una vez iniciada la presentación, navega entre las diapositivas mediante los iconos de flechas o las teclas.

4) Comparte con tu equipo

Colabora con otros miembros del equipo dando acceso fácilmente a tu presentación financiera a las personas pertinentes. Para compartir tu presentación, invita a los colaboradores desde tu panel de control o invita a los miembros del equipo a través de un enlace privado. También es sencillo mantener la confidencialidad de tu presentación financiera configurando los derechos de acceso.