Plantilla de presentación financiera

Acerca de la Plantilla de presentación financiera

La plantilla Presentación financiera proporciona un formato eficaz, estructurado y organizado para una presentación financiera corporativa. Úsalo para mostrar el estado financiero actual de tu empresa y su progreso hacia los objetivos financieros futuros. 

¿Qué es una presentación financiera?

Toda organización necesita mantener un registro riguroso de sus cuentas financieras a lo largo del tiempo. Una presentación del estado financiero informa a los miembros relevantes del equipo de la situación económica de una empresa y los actualiza sobre el estado de alcanzar los objetivos fiscales.

Las empresas que realizan presentaciones financieras mensuales, estacionales y anuales tendrán un mejor dominio de su salud financiera. Esto ayuda en la toma de decisiones financieras y asegura que los fondos fluyan hacia donde más se necesitan.

Por ejemplo, una organización puede estar gastando una gran cantidad de dinero en publicidad, mientras que otras áreas como la asistencia al cliente sufren por falta de fondos. 

Una presentación financiera arroja luz sobre irregularidades. También asegura que el flujo de caja se distribuya de manera efectiva.

¿Qué debe incluir una presentación financiera?

Una presentación financiera debe incluir un análisis de varios niveles de la situación financiera de una empresa. Debe esclarecer las metas fiscales, soluciones y objetivos para el próximo año u otro periodo de tiempo estipulado. 

Cuanto más exhaustiva y meticulosa sea una presentación financiera, más eficientemente podrá una empresa utilizar su acceso a fondos. El uso de una plantilla de Presentación Financiera puede ayudar a aportar la estructura y formalidad necesarias a la presentación, asegurando que no se pase por alto ninguna información. 

Para lograr una presentación financiera exitosa, hay varios elementos clave que deben incluirse. Algunos de ellos son: 

• Salario, beneficios y costos fiscales

• Pasivos a corto y largo plazo

• Ingresos y resultado integral

• Los estados financieros, como los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo

• Capital y activos

• Futuros objetivos y metas financieras

Una presentación del estado financiero tiene como objetivo revisar detenidamente los patrones de gasto e ingresos de una empresa a todos los niveles. Basado en estos insights de negocio, el equipo puede evaluar si estos patrones son cohesivos y sostenibles. 

Casi siempre hay algunas áreas fiscales que necesitan un mejor enfoque, por lo que estas presentaciones son tan importantes. Una vez que una empresa es consciente de sus inconsistencias financieras, puede comenzar a tomar medidas conscientes hacia un sistema más económicamente sostenible. 

Una mala gestión del flujo de caja es una de las causas más comunes de fracaso en el mundo corporativo. Ya sea que tu empresa sea una start-up o una franquicia internacional, tener un conocimiento sólido de las finanzas de tu empresa es clave para liderar un negocio exitoso a largo plazo.

Consejos para una presentación financiera exitosa

Como con cualquier presentación, hay ciertas directrices que puedes seguir para hacerla más estimulante para tu audiencia. 

Aquí tienes algunos consejos útiles para hacer una presentación financiera: 

• Ve preparado – La información financiera que presentes a tu público debe ser precisa, completa y exhaustiva. Debe abarcar una amplia variedad de elementos financieros y comunicar un sólido entendimiento de los patrones fiscales.

• Sé conciso: No todos comprenden la jerga financiera, así que intenta usar un lenguaje accesible en tus informes financieros. Sé lo más directo y conciso posible, y utiliza ejemplos ilustrativos para evitar confundir a tu audiencia.

• Escucha tanto como hablas – En cualquier presentación, debe haber un nivel de intercambio. Tu audiencia seguramente tendrá preguntas o preocupaciones, así que asegúrate de dejar algo de tiempo para comentarios antes de que la presentación concluya.

• Usa elementos visuales – No todos son aprendices auditivos, ni saben cómo interpretar datos sin procesar. Usar elementos visuales junto con datos puede mejorar drásticamente cuánto entiende tu público sobre lo que estás hablando. 

Los datos financieros y las presentaciones suelen tener fama de ser aburridos y difíciles de entender. Pero con gráficos visualmente estimulantes, tu audiencia estará pendiente de cada palabra y número.

Cómo usar la plantilla de presentación financiera

La plantilla de presentación financiera de Miro está diseñada para ser sencilla y fácil de usar. Equipos de cualquier sector empresarial pueden utilizar las plantillas de Miro para una presentación directa y eficaz. 

Completa con útiles diapositivas, formato y elementos personalizables, la plantilla "Presentación financiera" de Miro facilita el inicio. Crea una presentación financiera completa y profesional para cualquier público, desde marketing hasta economía. Aquí te mostramos cómo usarlo:

1) Completa tu plantilla  

La plantilla de Presentación financiera contiene diapositivas en blanco que se pueden llenar con información relevante para tu empresa. La estructura está allí: todo lo que necesitas hacer es reunir datos relevantes sobre las finanzas de tu empresa e insertarlos en la plantilla. 

2) Editar y personalizar tu plantilla 

Las plantillas de Miro son totalmente personalizables, para que puedas crear tu presentación exactamente como te gusta. Con las funciones que acompañan a esta plantilla, siéntete libre de agregar, eliminar o cambiar diapositivas a tu antojo. 

3) Usar el modo de presentación

El modo de presentación te ayuda a presentar tus finanzas sin problemas. Esta función te permite configurar los marcos de una manera más accesible mientras presentas tus diapositivas en modo de pantalla completa. Una vez que hayas comenzado tu presentación, navega entre las diapositivas usando los iconos o teclas de flecha.

4) Comparte con tu equipo

Colabora con otros miembros del equipo dando acceso fácilmente a las personas relevantes a tu presentación financiera. Para compartir tu presentación, invita a colaboradores desde tu panel, o invita a los miembros del equipo a través de un enlace privado. También es sencillo mantener confidencial tu presentación financiera configurando los derechos de acceso.

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