Plantilla de business case
Impresiona a las partes interesadas y obtén la aprobación con esta completa plantilla de caso de negocio. Abarca todos los elementos clave de un caso de negocio y garantiza el éxito de tu presentación.
Sobre la plantilla de business case
Steve Lydford, director de Codurance, ha desarrollado esta plantilla de caso de negocio para que los equipos puedan visualizar todos los componentes clave de un caso de negocio. A la hora de abogar por un proyecto o de conseguir la adhesión de las partes interesadas, el desarrollo de un caso de negocio bien articulado y convincente aumentará sus posibilidades de conseguir financiación y patrocinio.
¿Qué es un business case?
La plantilla del caso de negocio es similar al lienzo del modelo de negocio, excepto que se centra en el problema de negocio y en las tácticas para resolverlo.
Esta plantilla muestra cómo poner en práctica tu plan de negocio, cubriendo nueve áreas clave:
Problema
Solución
Beneficios
Alcance
Partes interesadas
Recursos
Riesgos
Costes
Métricas
El objetivo del lienzo del caso de negocio es asegurarse de que tienes todo lo necesario para poner en marcha tu empresa y ofrecer a los directivos y a las partes interesadas un documento en el que puedan guiarse a través de toda la idea de negocio. A diferencia del lienzo de modelo de negocio tradicional, que se centra en un aspecto más estratégico y táctico del negocio, el lienzo de caso de negocio se centra más en el núcleo del negocio y en los beneficios que aportará al mercado y a los clientes.
Beneficios de la plantilla de caso de negocio
Si quieres embarcarte en un viaje empresarial, tendrás que presentarte a los inversores y conseguir que la gente te apoye. La plantilla de caso de negocio ofrece un análisis exhaustivo de tu negocio y presenta el núcleo de tu servicio o producto en un solo lugar. Este formato es fácil de leer e informa a las partes interesadas de sus decisiones.
Esta plantilla es también una ayuda visual para cualquier presentación o presentación que produzca. Aclara los objetivos principales de tu empresa y los medios para alcanzarlos. También puede servir como documentación; una vez que las cosas están en marcha, tu equipo siempre puede volver a consultarla.
¿Cómo utilizar la plantilla de caso de negocio?
Seleccione la plantilla de caso de negocio y añádela a tu tablero. Una vez que tengas la plantilla en su sitio, completa cada sección del cuadro, respondiendo a las preguntas de cada una. La estructura de tu lienzo de caso de negocio tendrá el siguiente aspecto:
1. Problema
¿Cuál es el problema?
¿Quién tiene el problema?
¿Por qué es importante?
2. Solución
¿Cuál es la solución propuesta?
¿Cómo se relaciona la solución con el problema?
3. Beneficios
¿Por qué lo hacemos?
¿Qué pretendemos conseguir?
¿Cuáles son los beneficios financieros y no financieros?
4. Alcance
¿Qué implica la solución?
¿Qué no cubre la solución?
¿De qué tiempo, recursos y tecnología se dispone?
¿Cuál es la relevancia del proyecto para la visión y los objetivos estratégicos de la organización?
5. Partes interesadas
¿Quiénes son las partes interesadas?
¿Cuáles son sus principales intereses y problemas?
¿Cuál es el estado actual del compromiso?
6. Recursos
¿Qué recursos tangibles e intangibles se necesitan?
¿A quién se necesita en la empresa?
¿A quién se necesita externamente?
7. Riesgos
¿Qué podría salir mal?
¿Cuál es el impacto de los riesgos?
¿Qué medidas de mitigación existen?
8. Costes
¿Cuáles son las principales fuentes de costes?
¿Cuál es el presupuesto estimado aproximado?
¿Cuáles son los costes de la inversión a lo largo de su vida útil?
9. Métricas
¿Cómo se puede medir el éxito?
¿Qué parámetros se pueden utilizar para medir los beneficios?
Consejo profesional:
Dirige un taller con tu equipo para trazar todos estos aspectos de tu plan de negocio. Si es necesario, elabore más de un lienzo del caso de negocio.
Marca con colores los temas comunes o que estén relacionados. Si es necesario, deja comentarios y otros stickies para aclarar los temas.
¿Cómo se estructura un documento de caso de negocio?
Tu caso de negocio debe estar estructurado según los nueve elementos clave: problema, solución, beneficios, alcance, partes interesadas, recursos, riesgos, costes y métricas. Una vez definidas todas estas áreas, tu caso de negocio está completo.
¿Qué hay que escribir en un caso de negocio?
Cada sección de la plantilla cubre un área clave de tu caso de negocio. Responde a las preguntas relativas a cada sección; asegúrate de que tus respuestas son claras y de que cuentan una historia detrás de tu idea. La plantilla del lienzo del caso de negocio está construida de forma que guíe al lector a través de su plan, así que cuantos más hechos y datos tenga para respaldar sus decisiones, mejor.
Who is the intended audience for the business case template?
The primary audience includes senior management, decision-makers, and stakeholders who need to evaluate, approve, or reject the proposed initiative.
Comienza ahora mismo con esta plantilla.
Plantilla de pitch de negocios
Ideal para:
Business Pitch
La plantilla de pitch de negocio utiliza ayudas visuales para realzar tu pitch, haciéndolo más impactante y fácil de entender. Esto le da a tu pitch una ventaja, dejando una impresión duradera y mejorando en gran medida tu capacidad para transmitir tus ideas de manera persuasiva.
Plantilla de análisis SOAR
Ideal para:
Leadership, Decision Making, Strategic Planning
La plantilla de análisis SOAR, o FOAR, pide que consideres las fortalezas y el potencial de su organización para crear una visión compartida del futuro. El análisis SOAR es único en el sentido de que alienta a enfocarse en lo positivo en lugar de identificar únicamente áreas de crecimiento. SOAR significa, en inglés, Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados. Para usar la plantilla, examina cada categoría a través de una lente positiva. Realiza un análisis SOAR siempre que desees unir a las personas y fomentar la acción.
Plantilla de análisis de las 3C
Ideal para:
Marketing, Strategic Planning
La plantilla de análisis de las 3C es una herramienta poderosa que puede ayudarte a analizar tu entorno empresarial, identificar oportunidades de crecimiento y guiar tu estrategia empresarial. Al usar la plantilla, puedes colaborar con tu equipo en tiempo real, personalizar la plantilla para que se ajuste a tus necesidades y ahorrar tiempo, lo que la convierte en una herramienta esencial para cualquier negocio que busque mantenerse adelante de la competencia.
Plantilla de lean canvas
Ideal para:
Metodología Agile, Planificación estratégica, Workflows Agile
Las oportunidades de negocios pueden ponerse densas, engorrosas y complejas, y evaluarlas puede convertirse en un verdadero desafío. El lean canvas optimiza las cosas y desglosa tu idea de negocio para ti y tu equipo. Este modelo de negocio en una página es una gran herramienta para emprendedores y negocios emergentes. Te ofrece una visión global accesible de tu idea para que puedas concentrarte en la estrategia general, identificar amenazas y oportunidades potenciales y hacer lluvia de ideas con los diferentes factores que intervienen para determinar tu rentabilidad potencial en un sector.
Plantilla de análisis de brechas
Ideal para:
Business Management, Planificación estratégica, Márketing
Piensa en el estado ideal de tu equipo u organización. Ahora compáralo con la situación real actual. ¿Quieres identificar las brechas u obstáculos que se interponen entre tu presente y futuro? Entonces estás listo para hacer un análisis de brechas. Esta plantilla fácil de personalizar permitirá a tu equipo alinearse respecto de los obstáculos que impiden que alcances tus objetivos más rápido, colaborar en un plan para lograr esos objetivos y encauzar a tu organización en dirección al crecimiento y el desarrollo. Puedes enfocarte en análisis de brechas específicos: para capacidades, candidatos, software, procesos, proveedores, datos, entre otros.
Plantilla del esquema de las 4 acciones del océano azul
Ideal para:
Liderazgo, Proceso de decisión, Planificación estratégica
Para los emprendedores, mucho se reduce a los nuevos usuarios: cómo atraerlos, impresionarlos y convertirlos en clientes leales. Esta plantilla, diseñada por los autores de 'La estrategia del océano azul: Crear nuevos espacios de mercado donde la competencia sea irrelevante', te ayudará a maximizar el valor para ti y tus clientes por igual. Con los cuatro pasos de la plantilla (dividida en columnas), evaluarás fácilmente tus productos de formas más innovadoras y te asegurarás de que se gaste dinero en áreas que realmente importan.