Plantilla de business case
Impresiona a las partes interesadas y obtén la aprobación con esta completa plantilla de caso de negocio. Abarca todos los elementos clave de un caso de negocio y garantiza el éxito de tu presentación.
Sobre la plantilla de business case
Steve Lydford, director de Codurance, ha desarrollado esta plantilla de caso de negocio para que los equipos puedan visualizar todos los componentes clave de un caso de negocio. A la hora de abogar por un proyecto o de conseguir la adhesión de las partes interesadas, el desarrollo de un caso de negocio bien articulado y convincente aumentará sus posibilidades de conseguir financiación y patrocinio.
¿Qué es un business case?
La plantilla del caso de negocio es similar al lienzo del modelo de negocio, excepto que se centra en el problema de negocio y en las tácticas para resolverlo.
Esta plantilla muestra cómo poner en práctica tu plan de negocio, cubriendo nueve áreas clave:
Problema
Solución
Beneficios
Alcance
Partes interesadas
Recursos
Riesgos
Costes
Métricas
El objetivo del lienzo del caso de negocio es asegurarse de que tienes todo lo necesario para poner en marcha tu empresa y ofrecer a los directivos y a las partes interesadas un documento en el que puedan guiarse a través de toda la idea de negocio. A diferencia del lienzo de modelo de negocio tradicional, que se centra en un aspecto más estratégico y táctico del negocio, el lienzo de caso de negocio se centra más en el núcleo del negocio y en los beneficios que aportará al mercado y a los clientes.
Beneficios de la plantilla de caso de negocio
Si quieres embarcarte en un viaje empresarial, tendrás que presentarte a los inversores y conseguir que la gente te apoye. La plantilla de caso de negocio ofrece un análisis exhaustivo de tu negocio y presenta el núcleo de tu servicio o producto en un solo lugar. Este formato es fácil de leer e informa a las partes interesadas de sus decisiones.
Esta plantilla es también una ayuda visual para cualquier presentación o presentación que produzca. Aclara los objetivos principales de tu empresa y los medios para alcanzarlos. También puede servir como documentación; una vez que las cosas están en marcha, tu equipo siempre puede volver a consultarla.
¿Cómo utilizar la plantilla de caso de negocio?
Seleccione la plantilla de caso de negocio y añádela a tu tablero. Una vez que tengas la plantilla en su sitio, completa cada sección del cuadro, respondiendo a las preguntas de cada una. La estructura de tu lienzo de caso de negocio tendrá el siguiente aspecto:
1. Problema
¿Cuál es el problema?
¿Quién tiene el problema?
¿Por qué es importante?
2. Solución
¿Cuál es la solución propuesta?
¿Cómo se relaciona la solución con el problema?
3. Beneficios
¿Por qué lo hacemos?
¿Qué pretendemos conseguir?
¿Cuáles son los beneficios financieros y no financieros?
4. Alcance
¿Qué implica la solución?
¿Qué no cubre la solución?
¿De qué tiempo, recursos y tecnología se dispone?
¿Cuál es la relevancia del proyecto para la visión y los objetivos estratégicos de la organización?
5. Partes interesadas
¿Quiénes son las partes interesadas?
¿Cuáles son sus principales intereses y problemas?
¿Cuál es el estado actual del compromiso?
6. Recursos
¿Qué recursos tangibles e intangibles se necesitan?
¿A quién se necesita en la empresa?
¿A quién se necesita externamente?
7. Riesgos
¿Qué podría salir mal?
¿Cuál es el impacto de los riesgos?
¿Qué medidas de mitigación existen?
8. Costes
¿Cuáles son las principales fuentes de costes?
¿Cuál es el presupuesto estimado aproximado?
¿Cuáles son los costes de la inversión a lo largo de su vida útil?
9. Métricas
¿Cómo se puede medir el éxito?
¿Qué parámetros se pueden utilizar para medir los beneficios?
Consejo profesional:
Dirige un taller con tu equipo para trazar todos estos aspectos de tu plan de negocio. Si es necesario, elabore más de un lienzo del caso de negocio.
Marca con colores los temas comunes o que estén relacionados. Si es necesario, deja comentarios y otros stickies para aclarar los temas.
¿Cómo se estructura un documento de caso de negocio?
Tu caso de negocio debe estar estructurado según los nueve elementos clave: problema, solución, beneficios, alcance, partes interesadas, recursos, riesgos, costes y métricas. Una vez definidas todas estas áreas, tu caso de negocio está completo.
¿Qué hay que escribir en un caso de negocio?
Cada sección de la plantilla cubre un área clave de tu caso de negocio. Responde a las preguntas relativas a cada sección; asegúrate de que tus respuestas son claras y de que cuentan una historia detrás de tu idea. La plantilla del lienzo del caso de negocio está construida de forma que guíe al lector a través de su plan, así que cuantos más hechos y datos tenga para respaldar sus decisiones, mejor.
Who is the intended audience for the business case template?
The primary audience includes senior management, decision-makers, and stakeholders who need to evaluate, approve, or reject the proposed initiative.
Comienza ahora mismo con esta plantilla.
Plantilla de canvas para proyecto UX
Ideal para:
Estudio de mercado, Diseño UX, Experiencia del usuario
Inspirado en el lienzo del modelo de negocio de 2005 de Alexander Osterwalder, el canvas del proyecto ayudará a tu equipo a visualizar el panorama general de su experiencia de usuario y proyectos de diseño, proporcionando una estructura conveniente que contiene todos sus datos importantes. Esta innovadora herramienta te permite transformar una idea en un plan de proyecto, estimulando la colaboración y la comunicación entre colaboradores. A diferencia de los modelos alternativos, el lienzo del proyecto es una interfaz simple. Hay pocos costes iniciales y los empleados pueden ponerse al día fácilmente para comenzar a usar el lienzo rápidamente.
Plantilla de informe Kaizen
Ideal para:
Metodología Agile, Operaciones, Documentación
¿Qué hace grande a una gran empresa? Saben que la grandeza debe fomentarse y mantenerse, lo que significa que nunca dejan de trabajar para mejorar. Si eres una de esas empresas (o aspiras a serlo), un informe Kaizen es una herramienta ideal. Crea una guía visual simple para las actividades de mejora continua a nivel de equipo, departamento y organización. Utilizando un enfoque del método kaizen, cada empleado de una organización audita sus propios procesos y comprende lo que podrían haber pasado por alto, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para aumentar la responsabilidad en todos los niveles.
Plantilla de mapa de estrategia
Ideal para:
Liderazgo, Planificación estratégica, Mapas
¿Cómo se relacionan tus objetivos individuales o de equipo con la estrategia general de una organización? Un mapa de estrategia es un panorama estilizado de la estrategia y objetivos de tu organización. Su potencia reside en que ofrece una guía visual clara sobre cómo trabajan juntos estos diversos elementos. Los mapas de estrategia pueden ayudar a alinear los diferentes objetivos del equipo con la estrategia y la misión generales. Con el mapa de estrategia listo, los equipos pueden establecer indicadores clave de desempeño relevantes y accionables En general, el mapa de estrategias se considera parte de la metodología de cuadro de mando integral, una herramienta de planificación para establecer los objetivos generales del equipo.
Plantilla de análisis DMAIC
Ideal para:
Metodología Agile, Design Thinking, Operaciones
Es posible que los procesos no parezcan la cosa más divertida en la que trabajar, pero te aseguramos que valen la pena: los procesos más eficaces pueden llevarte a ahorrar muchos costes y a lograr un producto mejor. Eso es lo que hace un análisis DMAIC. El DMAIC, desarrollado como parte de la iniciativa Six Sigma, es una estrategia de calidad basada en datos para optimizar los procesos y resolver problemas. La técnica se divide en cinco pasos fundamentales que se siguen en orden: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.
Plantilla de la matriz BCG
Ideal para:
Planificación estratégica
Algunos productos son "vacas" que producen réditos importantes. Otros son "perros", que apenas evitan pérdidas. Otros son "estrellas" o "interrogantes" La matriz BCG te mostrará qué tipo de productos son; analizará los productos que están en tu cartera y te hará plantearte preguntas difíciles sobre cada uno: ¿Estimulará el crecimiento del negocio? ¿Capturará la cuota de mercado? ¿Vale la pena? Una matriz BCG producirá datos útiles para ver oportunidades en el mercado y saber cuál de tus productos merece tu inversión.
Plantilla de análisis PEST
Ideal para:
Ideación, Planificación estratégica, Business Management
Un gran paso para mantener a tu empresa en el camino seguro es saber cómo varios elementos y factores pueden influir en ti, en el corto plazo y en el futuro. Lo anterior incluye los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, y un análisis PEST es útil para identificar dichos factores y prepararte. Con esta plantilla fácil de usar, puedes hacer un análisis PEST y usar los resultados para diseñar las iniciativas de planificación estratégica, asignación presupuestaria, marketing, actualizaciones de producto y cambios organizativos.