Vertriebs-Kontenplanung mit Salesforce
Was ist Kontenplanung?
Kontenplanung ist ein strategisches Handbuch für Vertriebsteams, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und Geschäftsmöglichkeiten von bestimmten Kundenkonten zu sichern. Sie umfasst das Sammeln detaillierter Informationen über ein Konto, wie z.B. deren Geschäftsziele, Herausforderungen, Entscheidungsprozesse und Wettbewerbslandschaft.
Hauptfunktionen
Daten aus Salesforce importieren: Nahtlos Salesforce Konten, Kontakte, Leads und mehr in diese Vorlage mit Salesforce für Miro importieren.
Drei-Schritte-Prozess: Visualisieren Sie Ihre Kontoplanung in drei Schritten: Kontoübersicht, Kontoplan und Kontokarte.
Ergebnisaufschlüsselung
Kontoübersicht: Erfassen Sie wichtige Informationen über Ihr Kundenkonto.
Kontoplan: Skizzieren Sie die laufenden und geplanten Aktionen Ihres Teams, um das Geschäft dieses Kunden zu gewinnen.
Kontokarte: Definieren Sie, wer Ihre Leads sind und wie sie Ihnen helfen oder blockieren könnten, Abschlüsse abzuschließen.
Wer sollte einbezogen werden?
Die Kontoplanung wird typischerweise von einem Team von Personen durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle relevanten Perspektiven berücksichtigt werden und der Plan mit der Gesamtvertriebsstrategie übereinstimmt.
Kundenberatung: Verwaltet die gesamte Kundenbeziehung und führt die Vertriebsstrategie aus.
Vertriebsleiter: Bieten Anleitung und Unterstützung für die Kundenberatung und überwachen den Account-Planungsprozess.
Marketing-Vertreter: Liefern Einblicke in den Zielmarkt, die Wettbewerbslandschaft und die Botschaft.
Customer Success Manager: Geben Einblicke in die Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden.
Fachexperten: Bieten Fachwissen zu dem verkauften Produkt oder der Dienstleistung an.
Warum das Vertriebskonto-Planungstemplate mit Salesforce verwenden?
Durch Account-Planung sollte dein Team deine Kunden besser verstehen und seinen Ansatz entsprechend anpassen.
Tiefes Kundenverständnis: Erhalte ein umfassendes Verständnis für das Business der Kunden, ihre Ziele, Herausforderungen, wichtigen Stakeholder und deren Entscheidungsprozesse.
Individuelle Vertriebsstrategie: Entwickle eine maßgeschneiderte Vertriebsstrategie, die die spezifischen Bedürfnisse und Schmerzpunkte der Kunden adressiert.
Stärkere Beziehungen: Baue stärkere Beziehungen zu den Schlüsselfiguren innerhalb der Kundenorganisation auf.
Erhöhte Vertriebseffizienz: Priorisiere Konten mit dem höchsten Erfolgspotential, um das Umsatzwachstum zu steigern.
Zusätzliche Ressourcen
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