قالب العرض التّقديمي المالي

معلومات حول قالب العرض التّقديمي المالي

يوفّر قالب العرض التّقديمي المالي التّنسيق والهيكل والتّنظيم الفعّالين لإعداد عرض تقديمي مالي للشّركة. استخدم القالب لعرض الوضع المالي الحالي لشركتك وتقدّمها نحو تحقيق الأهداف الماليّة المستقبليّة.

ما هو العرض التّقديمي المالي؟

تحتاج كل مؤسّسة إلى الاحتفاظ بسجلّ دقيق لحساباتها الماليّة بمرور الوقت. يقوم العرض التّقديمي المالي بتوفير المعلومات لأعضاء الفريق المعنيّين بالوضع الاقتصادي للشّركة ويبقيهم على علم بمُستجدّات حالة تحقيق الأهداف الماليّة.

سيكون لدى الشّركات التي تعقد العروض التّقديمية الماليّة الشهريّة والفصليّة والسّنويّة فهم أفضل لسلامة وضعها المالي. يساعد ذلك في اتّخاذ القرارات الماليّة ويضمن تدفّق الأموال في الاتّجاه الذي تشتدّ الحاجة إليه.

على سبيل المثال، قد تنفق مؤسّسةٌ ما الكثير من المال على الإعلانات، في حين تعاني مجالات أخرى -مثل دعم العملاء- من نقص الأموال.

يسلّط العرض التّقديمي المالي الضّوء على جوانب الخلل. كما يضمن توزيع التّدفّقات النّقدية توزيعًا فعّالًا.

ما الذي يجب أن يتضمّنه العرض التّقديمي المالي؟

يجب أن يتضمّن العرض التّقديمي المالي تحليلًا متعدّد المستويات للوضع المالي للشّركة. يجب أن يوضّح الغايات الماليّة والحلول والأهداف للسّنة القادمة أو أي مدّة زمنيّة أخرى محدّدة.

كلما كان العرض التّقديمي المالي أكثر دقّةً وشمولاً، كان بإمكان الشّركة استخدام الأموال المتاحة لها بكفاءة أكبر. يمكن أن يساعد استخدام قالب العرض التّقديمي المالي في توفير الهيكليّة والإجراءات الشّكليّة اللازمة للعرض التّقديمي، بما يضمن عدم إغفال أي معلومات.

هناك العديد من العناصر الرّئيسيّة التي يجب تضمينها في العرض التّقديمي لضمان نجاحه. وفيما يلي بعض منها:

• الرّواتب والمزايا والتّكاليف الضّريبية

• الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل

• الإيرادات والدّخل الشّامل

• البيانات الماليّة، مثل بيانات الأرباح والخسائر والتّدفق النّقدي

• الأسهم والأصول

• الأهداف والغايات الماليّة المستقبليّة

يهدف العرض التّقديمي المالي إلى إلقاء نظرة فاحصة على أنماط الإنفاق والأرباح للشّركة على جميع المستويات. بناءً على رؤى العمل تلك، يمكن لفريق العمل تقييم ما إذا كانت هذه الأنماط متماسكة ومستدامة.

هناك دائمًا بعض المجالات الماليّة التي تحتاج إلى نهج محسّن، ولهذا السبب فإن هذه العروض التّقديمية مهمّة جداَ. بمجرّد أن تدرك الشّركة أوجه الخلل المالي لديها، يمكنها البدء في اتّخاذ خطوات واعية نحو نظام أكثر استدامة من النّاحية الاقتصاديّة.

الإدارة السّيئة للتدفّق النّقدي هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا للفشل في عالم الشّركات. سواء كانت شركتك شركة ناشئة أو امتيازًا دوليًا، فإن الإلمام بالجوانب الماليّة لشركتك أمر أساسيّ لقيادة شركة ناجحة على المدى الطويل.

نصائح لنجاح العرض التّقديمي المالي

كما هو الحال مع أيّ عرض تقديمي، هناك إرشادات معيّنة يمكنك اتباعها لجعله أكثر تحفيزًا لجمهورك.

إليك بعض النّصائح المفيدة لتقديم عرض تقديميّ مالي:

• استعدّ مُسبقًا – يجب أن تكون المعلومات الماليّة التي تقدّمها لجمهورك دقيقة وشاملة وكاملة. يجب أن تتناول مجموعة واسعة من العناصر الماليّة وأن تعبّر عن فهم قويّ للأنماط الماليّة.

• كن موجزًا – لا يفهم الجميع المصطلحات الماليّة، لذلك حاول استخدام لغة سهلة الفهم في تقريرك المالي. كن مباشرًا وموجِزًا قدر الإمكان، واستخدم أمثلة توضيحيّة لتتجنّب تشويش جمهورك.

• استمع بقدر ما تتحدّث – يجب أن يتوفّر مستوى معيّن من الأخذ والرّد في أي عرض تقديمي. لا بدّ أن يكون لدى جمهورك أسئلة أو مخاوف، لذا تأكّد من تخصيص بعض الوقت للتّعليقات قبل انتهاء العرض التّقديمي.

• استخدم العناصر المرئيّة – لا يتمتّع الجميع بالقدرة على التعلّم عن طريق السّمع، ولا يعرف الجميع كيفيّة تفسير البيانات الأوليّة. يمكن أن يؤدّي استخدام العناصر المرئيّة بالتّوازي مع الحقائق إلى تحسين مدى فهم جمهورك لما تتحدّث عنه بشكل كبير.

غالبًا ما تشتهر البيانات والعروض التّقديمية الماليّة بكونها مملّة ومن الصّعب استيعابها. ولكن مع الرّسوم البيانيّة المحفّزة بصريّاً، سيركّز جمهورك في كلّ كلمة أو رقم تقوله.

كيفيّة استخدام قالب العرض التّقديمي المالي

تمّ تصميم قالب العرض التّقديمي المالي من منصّة Miro ليكون مباشرًا وسهل الاستخدام. يمكن للفِرَق من أي قطّاع أعمال استخدام القوالب التي توفّرها منصّة Miro لتطبيق نهج مباشر وفعّال في تقديم العروض التّقديمية.

يتميّز قالب العرض التّقديمي المالي من منصّة Miro بالشّرائح المفيدة والتّنسيق الجيد والعناصر القابلة للتّخصيص، مما يسهّل البدء. قم بإنشاء عرض تقديميّ ماليّ احترافيّ وشامل لأي جمهور، بدءًا من التّسويق وصولًا إلى الاقتصاد. إليك كيفيّة استخدام القالب:

1) املأ القالب الخاص بك

يحتوي قالب العرض التّقديمي المالي على شرائح فارغة يمكن ملؤها بالمعلومات الخاصّة بشركتك. الهيكل جاهز — كلّ ما عليك القيام به هو جمع البيانات ذات الصّلة بالبيانات الماليّة لشركتك وإدراجها في القالب.

2) قم بتعديل القالب الخاص بك وتخصيصه

قوالب منصّة Miro قابلة للتّخصيص بالكامل، حتى تتمكّن من تنسيق عرضك التّقديمي كما تريده تمامًا. يمكنك إضافة الشّرائح أو إزالتها أو تغييرها كما تشاء باستخدام مزايا هذا القالب.

3) استخدم وضع العرض التّقديمي

يساعدك وضع العرض التّقديمي على عرض بياناتك الماليّة بسهولة ويُسر. تسمح لك هذه الميزة بإعداد الإطارات بطريقة يسهل الوصول إليها أثناء عرض الشّرائح في وضع ملء الشّاشة. بمجرّد أن تبدأ عرضك التّقديمي، يمكنك التّنقُّل بين الشّرائح باستخدام أيقونات الأسهم أو المفاتيح.

4) شارك مع فريقك

تعاون مع أعضاء الفريق الآخرين من خلال تسهيل وصول الأشخاص المعنيّين إلى العرض التّقديمي الخاص بك. لمشاركة عرضك التّقديمي، قم بدعوة المتعاونين من خلال لوحة العمل الخاصّة بك، أو ادْعُ أعضاء الفريق عبر رابط خاص. من السّهل أيضًا الحفاظ على سرّيّة عرضك التّقديمي المالي من خلال إعداد حقوق الوصول.